南航集团不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的申购竞价结果，并以与其他发行对象相同的价格认购本次发行的股份。除南航集团外，其他发行对象还包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合规定的境内法人投资者、自然人或投资者。中国证券监督管理委员会的规定。其他合格投资者。南航集团承诺，南航集团本次认购的A股股票自发行完成之日起36个月内不转让。

本次向特定对象发行A股数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，不超过发行前公司总股本的30%，即不得超过5436269319股（含本金）。 H股向特定对象的发行价格为公司第九届董事会第十五次会议召开前20个交易日公司H股在香港的交易均价及当时经审计的最新母公司股票价格的发行。公司普通股股东的每股净资产，以较高者为准。

1、南方小梦

本次发行是否因关联方认购本次发行股份而最终构成关联交易，将在发行完成后在相关公告中披露。本次发行A股的对象为不超过35名（含）特定投资者，其中包括公司控股股东中国南方航空集团公司。其中，南航集团拟以现金认购不少于50万股本次发行股份。万元（含原金额）且不超过1000万元（含原金额）。本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为本次向特定对象发行A股股票的发行期首日。

2、南航发动机第一视角

本次向南航集团发行A股构成关联交易。南航集团及其关联股东、关联董事就相关事项回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事先认可并发表了独立意见。公司向特定对象发行A股股票前累计未分配利润将在发行完成后按照发行后的股份比例由全体股东分享。截至预案公告日，除南航集团外，本次发行尚无其他已确认的发行对象，因此无法确定其他发行对象与公司之间的关系。

3、南方姑娘沈沈

南航2023年一季报显示，2023年一季度，南航实现营业收入340.55亿元，同比增长58.61%；归属于上市公司股东的净利润-18.98亿元；归属于上市公司股东的净利润减去非经常性损益净利润-21.63亿元；经营活动产生的现金流量净额88.08亿元。

公司拟在2021年度股东大会授权范围内向特定对象发行H股的同时，申请向特定对象发行A股。 H股发行方案已于2023年5月31日经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。本次发行H股的对象为南航集团全资子公司南龙控股，南龙控股一次性以现金全额认购。