石晶：从海外财富管理业务的实践来看，都经历了从卖方销售到买方投资咨询的发展过程。在此过程中，商业模式逐渐从以产品为中心的销售驱动转变为以客户为中心的服务驱动。收入结构逐步由传统佣金调整为理财服务费。中金财富基金投资咨询业务相关人士认为，重投入、轻投资可能是试点机构目前最急需关注和解决的痛点之一。为了应对这一问题，中金财富将再平衡策略作为资产配置投资应对的重要组成部分。

据介绍，公募50个定制账户依托基金投顾牌照，采用建议式基金投顾模式，根据客户个性化需求选择组合类型，以专业配置理念为基础，采用公募提供50个研选池作为底层投资准备池，为客户提供组合投资建议并由客户自主决策，为客户打造专属基金投资顾问账户服务。

1、中金策略基金

券商财富管理转型并不容易。在引导客户从交易型向配置型转型的过程中，如何平衡短期利润损失和长期战略转型，让客户接受按资产规模付费的财富管理业务模式，转变为配置型买方投资咨询业务。关系等，考验着各券商的战略决心。上述中金财富业务人士表示，市场情绪的低谷和募集资金的冰点，正是客户抄底安排的时机。

2、中金策略a股修复进行时

上述中金财富业务人士表示，同时，中金财富将在总部能力建设、投顾团队建设、金融科技能力建设等方面不断深化和强化，树立文化价值观以买方投资顾问为核心的能力和能力。系统帮助买方投资顾问业务实现快速发展。从行业角度来看，该部门的研究范围涵盖宏观、战略以及申万所有一级子行业；从市场角度看，涵盖A股、港股、美股主要中资企业。

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其中，投研团队负责提供涵盖资产、金融产品、行业股票、衍生品等大类的研究成果；金融产品团队根据投资研究推出市场产品；投资顾问业务和赋能团队在这里基本上提供客户咨询和配置服务。本次中金财富公募50升级，新增私人定制模式——公募50定制账户。此外，随着互联网技术的不断深入，数字化已成为中金财富管理的重要发展战略。

4、中金策略分析师

野草创投是一支名副其实的新兴投资力量。成立于2019年，资本管理规模约15亿。是较早进入战略产业的投资机构，具有深厚的产业背景。用国产替代进口，用机器替代劳动力，用数字化替代信息化。投资的底层逻辑是依靠自有资金和优势产业资源，从早期就为具有核心竞争力的企业提供长期支持。

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中金财富表示，所谓50，是指中金财富10年的基金研究积累。基于定性+定量分析，从全市场9000余只基金中筛选出约50家顶级基金经理，并给出清晰的标签定义，打造核心公募50研选池品牌配置池，帮助客户解决选择一个好的基地。

在总部支持方面，一方面，将资产配置放在投资研究的较高位置，讲投资策略先讲资产配置；另一方面，在系统上完善资产配置工具，将投资咨询服务中可以标准化的内容尽可能标准化。每个人都必须使用资产配置报告和其他材料。