截至本核查意见出具日，公司已履行本次交易的相关信息披露义务，相关实际情况与此前披露的信息不存在重大差异。可转换公司债券发行对象和普通股发行对象的投资者总数不超过35家。同一认购对象同时认购可转换公司债券和普通股的，视为一个发行对象。

上述对价中，1.32亿元以现金支付给交易对方建工集团，1.08亿元以可转债形式支付。剩余84,170.97万元以发行股票的方式支付，发行价格为5.38元/股。共发行156,451,617股。本次发行对上市公司高级管理人员架构不产生影响，公司董事、监事、高级管理人员未因本次发行而发生重大变动。

1、万信物业

综合考虑可转债转股影响后，募集配套资金发行股份数量（含可转债按初始转股价格转股的数量）不得超过上市公司总股本的30%发行前的公司。本次发行最终发行股份数量为154,263,874股，发行价格为3.89元/股；可转债最终发行数量为1,500,000股，初始转股价格为3.89元/股。

2、万信集团是干什么的

本次非公开发行新股数量为154,263,874股（其中限制性股票数量为154,263,874股）。本次非公开发行后，公司总股本为1,208,921,927股，发行价格为3.89元/股。本次非公开发行可转换公司债券初始转股价格为3.89元/股，相对发行底价3.89元/股转股100%。 80.04%的价格为4.86元/股。

3、万信桂花苗

姚集转债的主力股票为姚集科技。其所属行业为：互联网及相关服务；其主营业务为：扑克牌的设计、生产和销售，手机游戏的研发、发行和运营。即将发行债券的企业包括：红百新材、亿丰药业、燕派股份、楚天科技、朗星化工、源新实业、嘉谊股份、祥友泵业、集智股份、嗨-科技发展、奥瑞金、华纳药厂、维康药业；本次发行完成后，发行人股本将相应增加。发行人将根据发行实际情况修改《公司章程》中股权相关条款，并办理工商变更登记。

4、万信科技股票

本次发行股票和可转换公司债券的定价符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组实施细则》等相关法律法规的规定。 《上市公司非公开发行股票》等相关法律法规。发行人本次非公开发行股票的发行程序合法、有效；

半导体概念债券重点关注：晶瑞转债、威尔转债、国威转债、飞开转债、闻泰转债、富瀚转债、杰杰转债、同程转债、联德转债、银威转债、兴森转债、芯海转债、创德转债2、华亚转债、京柴转债、京财转2、京23转债、华特转债、广利转债、利和转债、铭电转02、中富转债。