本次发行价格为17.58元/股,拉普拉斯于2024年10月18日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行拉普拉斯A股689.0500万股。战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,942.0950万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.02%;网上发行数量为689.0500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.98%。
本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)(以下简称《实施细则》)、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下两类:参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为422.1169万股,占本次发行总数量的10.41%。
1、通产丽星定向增发
本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。今年以来,已有101家公司公告定增方案已完成,23家公司定增金额超10亿元。
其中,科源制药披露股票定增预案,奕瑞科技定增预案获股东大会通过。今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有73条,溢价幅度居前的有万辰集团、长亮科技、安诺其等,最新收盘价较增发价分别溢价389.12%、250.35%、129.08%。本次发行初始战略配售发行数量为607.9891万股,占本次发行总数量的15.00%。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有1家,增发金额50亿元—100亿元的有3家,增发金额20亿元—50亿元的有8家,增发金额10亿元—20亿元的有16家,增发金额10亿元以下的有74家,其中,增发不足5亿元的有38家。发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数为4,053.2619万股。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有102家公司实施定向增发,合计定增记录106条,累计增发138.68亿股,增发金额合计1172.96亿元。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,578.9450万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.02%;网上最终发行数量为1,052.2000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.98%。